Lorenzo Dragoni

 Consulenza e Pianificazione Finanziaria 

Affidati ad un professionista

non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare

Non è solo denaro...

...è il tuo futuro

Soluzioni

al servizio del patrimonio e del Benessere personale, familiare e aziendale

Ottimizzazione Fiscale

pagare meno si può. Scopri le migliori soluzioni alle tue esigenze specifiche

Alta Formazione

ogni anno sostengo decine di ore formative per offrire al mio cliente sempre il massimo

Lorenzo Dragoni - Consulente Finanziario

Sono specializzato nella consulenza patrimoniale per imprenditori con un fatturato annuo di almeno 15 milioni di euro. Affianco personalmente i miei clienti, offrendo strategie di gestione patrimoniale efficaci e personalizzate.

La mia esperienza nel settore finanziario inizia nel 2005, e dal 2015 sono iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari. Lavoro con imprenditori in tutta Italia, con una forte presenza in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Un Approccio Oltre la Semplice Scelta di Investimenti. Essere un buon consulente finanziario non significa solo individuare investimenti profittevoli. Significa offrire una visione strategica completa, proteggere e ottimizzare il patrimonio, ridurre il rischio e garantire continuità nel tempo.
Ogni settimana invio una newsletter pensata esclusivamente per imprenditori. Una lettura breve, mirata e di valore, che offre informazioni utili per poter investire bene il proprio denaro.
Lasciami la tua email qui sotto per poter ricevere ogni settimana consigli pratici e strategie di gestione patrimoniale direttamente nella tua casella di posta.
Se vuoi approfondire come posso aiutarti nella gestione del tuo patrimonio, possiamo incontrarci nei miei uffici di Volpago Del Montello e Conegliano, oppure direttamente nel tuo ufficio.
Affidati a un professionista che conosce le esigenze degli imprenditori e sa come tutelare e far crescere il loro patrimonio.

I miei servizi

ecco come posso esserti utile

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza

In primo piano

Le ultime notizie dal mondo della finanza

 

"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Nutrivo passione per la finanza già da lungo tempo prima di affrontare l’esame che mi avrebbe portato ad essere un Consulente finanziario. Quando ho letto il nome "Lorenzo Dragoni" inserito nell'albo professionale confesso di aver provato un’emozione davvero intensa. La stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per iniziare questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali. Nel tempo ho cambiato diversi mandati con importanti Reti di Promozione Finanziaria, sempre con l’unico obiettivo di garantire al mio cliente il miglior servizio in assoluto.

Ma superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale. 

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

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Lorenzo Dragoni

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 691 del 21/09/2015

Ufficio 1

Via Schiavonesca Nuova 354/A
31040 - Volpago Del Montello

Ufficio 2

Via G. Carducci, 28
31015 - Conegliano
 04381796201

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